El gran Morgan

Frank Morgan es contratado para montar una película utilizando restos de los archivos de MGM. Lo hace uniendo una serie de cortos y números musicales completamente desconectados, intercalados con un bucle repetido de una escena de alguna melodrama. (Contiene en su totalidad los cortos "Musical Masterpieces", "Our Old Car" y "Badminton", así como fragmentos de otros proyectos)