El gran cambio de Santa Claus

Papá Noel y sus elfos están listos para entregar regalos a los niños de todo el mundo, pero el malvado mago, Cosmo Scam, ha tramado un plan para secuestrar a Papá Noel y ocupar su lugar. Uno a uno, Cosmo secuestra a los elfos de Papá Noel y los reemplaza con sus malvados secuaces. ¿Podrá Fred el Elf salvar la Navidad antes de que Cosmo burgle el mundo?