Después de enterarse de una fiesta de folklore brasileño en la escuela del barrio, Fernando, un niño de 8 años, decide ir disfrazado de Curupira, con falda y todo, y se lo sugiere a su abuelo, el señor Lino, de 70 años. La dinámica entre abuelo y nieto comienza a verse afectada a medida que Lino percibe a Fernando como un niño diferente. A través de sutilezas en los diálogos y el silencio, las convenciones sociales y la responsabilidad de ser el guardián-protector de algo precioso, la película evoca concepciones de la masculinidad dentro de una infancia queer.
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