Dos patriotas de la dinastía Ming pasan sus días ayudando a los débiles y rescatando a damiselas en apuros. Sin embargo, esto les mete en problemas, ya que son capturados y luego se les ofrece voluntariamente ir tras la temida Banda del Dragón, una tribu de bandidos que han estado aterrorizando la tierra. Deben luchar a través de las filas, incluyendo a un monje taoísta y su casi invulnerable "demonio", antes de que puedan enfrentarse finalmente contra la hermosa y siniestra líder de la Banda del Dragón.
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