Delmar Spavinaw, un "híbrido" educado, ama a Evelyn Huntington, hija de un juez racista. El otro pretendiente de Evelyn es Ross Kennion, un viudo con un hijo, y propietario de una vasta extensión de tierra que Spavinaw insiste en que pertenece a su madre india. Spavinaw busca venganza cuando el juez Huntington decide desalojar a la squaw. Con la ayuda de Juan Del Rey, un ladrón de ganado, Spavinaw roba el título de la tierra, hiere a Kennion, organiza un ataque a las reses del juez y intenta secuestrar al hijo de Kennion y a Evelyn. La llegada del sheriff lo obliga a huir hacia la frontera sin sus rehenes. En el camino se encuentra con Doll Pardeau, una amiga de la escuela de Evelyn, y juntos cabalgan hacia la frontera mexicana. Atrapados entre una estampida de ganado y una partida del sheriff, la pareja coge un tren de mercancías que pasa, dejando la calamidad atrás mientras el tren pasa lentamente.
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