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Una ficción basada en hechos reales, que ocurrieron al final de la Revolución Federalista en 1895, en el sur de Brasil. Cuando Gumercindo Saraiva fue asesinado en una emboscada y enterrado en un cementerio junto a una carretera, los legalistas lo descubrieron, desenterraron el cuerpo y le cortaron la cabeza para llevarla al Gobernador como trofeo de guerra. El mayor Ramiro de Oliveira y dos hombres fueron elegidos para la tarea inusual. La película cuenta la saga del capitán Francisco Saraiva, hijo de Gumercindo, y su equipo de cinco jinetes en el intento de recuperar la cabeza de su padre. Los momentos de aproximación y distanciamiento entre los perseguidos y los perseguidores, el enfrentamiento y los conflictos, los duelos que ocurrieron en ambos lados hasta el encuentro final, cuando solo quedan Ramiro y Francisco en pie; todos estos eventos se narran detalladamente en la película. Las lecciones aprendidas en el viaje florecen al final y ambos hombres, debido a todo lo que pasaron, deciden un desenlace honorable para ambos.
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