La historia se centra en los esfuerzos del emperador por obtener la Dragon Sabre y su compañera espada mágica para que el "mundo marcial" se vea obligado a respetarlo. Contrata a un malvado que trama una masacre de mongoles para culpar al "culto Ming" para que el héroe mongol interpretado por Ti Lung ataque y robe la sabre del culto y luego se la entregue al malvado, que mientras tanto ha robado un poderoso sutra mágico a monjas budistas, secuestrado a una princesa mongola y está intentando convertirse en un luchador Yin/Yang que se parece a... espera, nada de esto tiene mucho sentido, pero eso es la película. Derek Yee interpreta al héroe del culto Ming que intenta descubrir quién está incriminando al culto por la masacre.
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