La historia tiene lugar en las tierras fronterizas del suroeste antes de la liberación, donde dos jóvenes bien vestidos son recibidos en un camino sinuoso en las profundas montañas. Son Qi Yuanjing y Zhou Luo, espías enviados por el departamento de policía, disfrazados de comerciantes para descubrir la realidad de un grupo de astutos bandidos. A medida que se acerca el crepúsculo, los dos hombres se dirigen al recóndito Templo Taoísta de la Nube Púrpura. El maestro taoísta, Shou Jing, les da la bienvenida, pero el meticuloso Qi Yuanjing descubre una serie de cosas sospechosas dentro del templo taoísta. El maestro taoísta parpadea ante las preguntas planteadas por Qi. Pronto, ven horribles figuras fantasmales en un ático cercano. Según el relato del sacerdote taoísta, una guerra trágica tuvo lugar aquí hace doscientos años, por lo que siempre que llueve, los fantasmas salen y deambulan.
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