Hay una larga noche en la que Hugo, un funcionario, se sienta en las escaleras del Ministerio donde trabaja. No puede enfrentarse a ir a casa. Las imágenes de las misteriosas películas de 8 mm que encontró en la casa de António después de que falleciera siguen volviendo a su mente. Hugo recuerda el día en que Antonio, su superior en el Ministerio, le dijo que iba a morir. Indirectamente, Antonio parecía querer decirle algo sobre Hugo mismo. El deseo de Hugo de entender lo que había quedado sin decir entre los dos desencadena otros recuerdos del pasado. Hugo recuerda inesperadamente la última vez que vio a la mujer que amaba, Adriana, y revive una vez más lo que siente que ha sido su vida no vivida.
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