En el futuro, Joseph entra en una librería en busca de una escritora italiana. Mientras busca el nombre "Firenze" en la base de datos, recuerda la historia de una mujer a la que conoció hace 30 años. Lisboa, 2007: Joseph es un seminario estadounidense atormentado, miembro de Opus Dei, que ha venido a Lisboa para ayudar a organizar una exposición de la Orden Franciscana en la Catedral de Lisboa. La exposición trae a Portugal un espejo legendario, "El Espejo de San Francisco de Asís", que se decía que había permitido a San Francisco ver el día siguiente. El día de su partida, Joseph, en la estación de tren, choca literalmente con Giulia, una hermosa y irreverente escritora italiana con la que establece una química inmediata. Giulia le cuenta a Joseph que vino a Lisboa para tratar de encontrar a un misterioso cantante portugués con el que su padre había tenido una relación en Lisboa antes de partir a luchar con los portugueses en su guerra colonial.
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