The Izu Dancer

Kawasaki, un estudiante de instituto de Ichiko, camina por un sendero de montaña hacia Amagi y se encuentra con una troupe de intérpretes ambulantes. Queda fascinado por Kaoru, una bailarina de cabello negro que lleva un tambor a su espalda. Decidido a viajar con la troupe hasta Shimoda, Kawasaki descubre que Kaoru también alberga un tierno cariño por él.