El espadachín Zhang Zhen resulta herido en una desventura y es rescatado por la Hermana Mayor del Secta Changchun, que tiene un crush por él. Sin embargo, Zhang se enamora de la doncella Yuenu en su lugar, y concibe gemelos con ella. La pareja es asesinada por un grupo de púgiles malvados más tarde. La Hermana Mayor se enfada con Zhang Zhen por no aceptarla y planea hacer que los hijos de Zhang se maten entre sí como venganza. La niña (Xiaolu'er) es salvada por el amigo de Zhang, Lian Lanyan, mientras que el infante varón (Hua Yuchun) es llevado por la Hermana Mayor. Lian Lanyan se encuentra con los Diez Villanos cuando pasa por el Valle de los Villanos. Es abrumado por ellos y noqueado en una pelea. La niña Xiaolu'er es llevada por los Villanos, que sorprendentemente no la hieren, e intentan educarla para que se convierta en el mayor villano de todos los tiempos. Dieciocho años después, los gemelos se encuentran entre sí por casualidad.
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