Un banquero ha muerto. Trataba con material nuclear, así que la inteligencia francesa asigna a dos agentes para encontrar su lista de contactos, que se encuentran en una memoria USB: Muriel - la jefa, ácida, dispuesta a acostarse con cualquier hombre, preguntándose si debería tener un hijo - y Philippe, más joven, juvenil, meticuloso, molesto por el interés sexual explícito de Muriel. Vigilan a Constance, la viuda del banquero: una ingenua, amigable, abierta, confiada. Está tomando clases de ópera, así que los espías franceses se unen a la clase, que disfruta Muriel. Parece que otros espías están detrás del mismo USB, y algunos de ellos también cantan. El canto, el espionaje y el sexo llevan a dúos de todo tipo, así como a un eventual enfrentamiento.
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