El joven periodista italiano Stefano Andriani viaja a Albania, donde se enamora de Eliana, una chica local, y ella de él. Un día, Andriani se encuentra con el jefe tribal Hasslan Haidar, un oponente del régimen del rey Zog, herido por la guardia real. Lo salva, llevándolo a su aldea, y hace un "pacto de sangre" con él, que los convierte en hermanos. Más tarde, el periodista descubre accidentalmente que el jefe tribal es el hermano de Eliana, y por lo tanto debe renunciar a sus planes de matrimonio. Además, el jefe de policía de Tirana intenta aprovechar la situación para volver a Hasslan contra Andriani. La llegada de las tropas italianas, que conquistan Albania, resuelve todo y permite aclarar el malentendido.
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