Un arqueólogo y un diseñador de armas, que se conocieron en una vida anterior como cineasta y psicoanalista, se encuentran en un yacimiento arqueológico en el desierto del Néguev y comienzan una conversación sobre el amor y la guerra, que continúan en la ciudad israelí de Be'er Sheva. Una serie de encuentros con actores alternando papeles diferentes sigue, lo que lleva al espectador a través de las ciudades de Atenas, Berlín, Hong Kong y São Paulo. Entre los que aparecen se encuentran: un viejo artista que se encuentra con su yo más joven; una madre que vive con sus dos hijos mayores, un sacerdote y un policía; una mujer china y una japonesa; un conservador y un cosmólogo.
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