En primavera, el zorro se dedica a divertirse. Mientras tanto, la familia de perros mapaches trabajadores se esfuerza en los campos incluso en el calor del verano y se prepara para la cosecha de otoño. El zorro se burla de la familia de perros mapaches sudando mientras transportan sus cultivos y roba la comida de un conejo frente a ellos. Cuando llega el frío invierno, la familia de perros mapaches se divierte alrededor de una hoguera, pero el zorro deambula en la nieve en busca de comida. El zorro planea robar a los perros mapaches el almacén de comida empezando un incendio fantasma. El zorro se transforma en un camión y se escapa con la comida, pero un perro mapache se transforma en un trineo y lo persigue. Comienza una batalla de transformación entre el zorro y los perros mapaches en el aire. Uno de los perros mapaches, reducido a una sola ala, enfrenta una dura lucha, pero su familia lo ayuda con un cañón antiaéreo y finalmente logra derrotar al zorro.
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