Después de que Kensuke se graduó en la universidad, comenzó a trabajar en una empresa. No se llevaba bien con sus compañeros de trabajo y seis meses después dejó su trabajo. Desde entonces, ha permanecido en su hogar durante 5 años. Un día, Kensuke se entera de hombres que disfrutan vistiendo como mujeres a través de internet. Al principio se siente incómodo con ellos, pero se interesa por esos hombres. Comienza a intercambiar correos electrónicos con Karen, un cross-dresser con una personalidad carismática.
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