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Un mecánico de 40 años silba a una adolescente que pasa; ella se detiene y lo reprende. Por vergüenza, afirma que estaba silbando a su compañera, su prima de 14 años, Isabelle. Esto cambia la perspectiva de Isabelle sobre la vida: su historia favorita es "La sirenita" de Anderson, y piensa que en Georges ha encontrado a su príncipe. Lo sigue, entabla conversación con él y aparece en su piso. Al principio, él la rechaza y le dice que está loca, pero poco a poco descubre que ella saca a relucir en él un yo juguetón, y le gusta su devoción. La atracción crece, amenazando las relaciones adultas de Georges, incluida la que mantiene con Nelly, su novia. ¿Hacia dónde puede llevar esta aventura?
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