En la Escocia rural de la década de 1840, Gavin Dishart llega para convertirse en el nuevo "pequeño ministro" de la iglesia Auld Licht de Thrums. Conoce a una misteriosa joven gitana en los dens y, para su horror, Babbie lo arrastra en su huida de los soldados después de que ella incita un motín ludita. Pero desconocido para Gavin, Babbie es más de lo que parece. Y deben superar su secreto, los temores de los aldeanos hacia ella y, peor de todo, la devoción de Gavin por las sensibilidades de su madre, antes de que puedan declarar abiertamente su amor.
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