En 1865, el capitán Mark Smith del ejército confederado lidera una banda de desertores para conquistar Texas y gobernarla como dictador. En una de sus primeras acciones, captura y asume la identidad del nuevo comisario de Finanzas de Texas, el coronel Marcus Jeffries, después de haber asesinado al hombre real. Cuando un contingente de Texas Rangers entra en el territorio, Snead, uno de los hombres de Smith, los lleva a una emboscada por parte de los "tropas" de Smith. Los Rangers aparentemente son aniquilados, aunque se deja a un superviviente herido. El superviviente, curado por Tonto, jura vengar la masacre y derrotar al "coronel Jeffries" y a sus hombres.
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