The Lost Letter

La primera película de animación soviética con técnicas de cel, basada en la historia del mismo nombre de Nikolai Gogol. Un mensajero es encargado de entregar una carta a la Zarina, que guarda en su sombrero para mayor seguridad durante el viaje. Mientras descansa por la noche, una banda de demonios le roba el sombrero, y debe viajar al Infierno para recuperarlo.