La película de 25 minutos cuenta la historia de una anciana enferma llamada Itako que se encuentra con un zorro llamado Okon. La historia comienza con Itako acostada en la cama, como ha estado durante mucho tiempo. Okon entra en su hogar y Itako le dice al zorro que está bienvenido a tomar cualquier cosa que desee, ya que ella no necesita nada más. Okon se deleita y, para devolver el favor (el acto de ongaeshi), Okon realiza un jyōruri mágico (una balada con acompañamiento de shamisen) que cura a Itako para que esté lo suficientemente bien como para caminar de nuevo. Todos se sorprenden por la repentina recuperación de Itako. Luego se entera de que un cazador ha sido gravemente herido y está cerca de la muerte. Itako esconde a Okon en la parte trasera de su camisa y hace que el zorro cante la canción mientras ella toca el shamisen para curar al hombre. Este acto de amabilidad se repite con otros hasta que la buena fortuna de Itako lleva a algunos a ser sospechosos de ella.
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