En su camino a un congreso de maestros de kung fu, un iniciado cae desde un acantilado alto, solo para ser rescatado por la encantadora Tien Lam (Anita Mui), que monta una gran grulla. El resto de la película presenta una batalla entre facciones de artes marciales en guerra, una rivalidad igualmente feroz entre las dos hijas del Maestro Grulla, el empoderamiento accidental de un maestro sin principios después de haber comido la mitad de un pergamino secreto, una batalla con una tortuga inmensa cuyos vapores esplénicos salvan a un grupo de espadachines envenenados, muchos grandes combates aéreos contra villanos casi invencibles, y la sangre habitual que brota de varias bocas.
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