La época es finales de la década de 1920, y Angelo y Tonino son dos hermanos que viajan por el país en un camión destartalado, mostrando películas a cualquier grupo de personas dispuestas a pagar. Cuando llegan a la región de Emilia-Romagna, Angelo entabla una relación con una rica marchesa conectada al movimiento fascista. Tonino, por otro lado, comienza a seguir al rebelde Giovanni, encarcelado por su postura anti-fascista, y a los campesinos que se han unido a las fuerzas anti-fascistas. A medida que los rebeldes son asesinados o encarcelados, Tonino se compromete cada vez más con su causa, especialmente después de que Giovanni es asesinado. Cuando se muestra una película muda del Cristo condenado y moribundo en la pantalla de los hermanos, Tonino detiene la acción para proyectar algunas diapositivas que ha tomado y que muestran quién asesinó a Giovanni, en una acción que llama a su hermano y al resto de los presentes a tomar finalmente una decisión sobre dónde colocar sus lealtades.
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