The Magic Sword

En el techo de un antiguo palacio aparecen un joven Caballero y su dama. Mientras hacen el amor, una fea y anciana bruja surge y se muestra bastante molesta. El Caballero le ordena que se vaya, y cuando está a punto de obligarla a irse, ella se sienta en su escoba y asciende a la luna. Después de desaparecer, hace que varios duendes atormenten a la pareja, y el último de ellos se lleva a la dama mientras el Caballero tiene la espalda vuelta. El Caballero, frenético de dolor, se enfrenta de repente a una Hada, que le presenta con una espada mágica y le dice que puede usarla para recuperar a la joven.