The Magician

En esta escena se muestra a un mago detrás de una mesa ordinaria, sobre la que hace aparecer de repente y misteriosamente una gran caja, en la que salta. Los lados de la caja caen al suelo, pero en lugar de contener al mago, sale un payaso animado que desconcierta aún más al público al hacer desaparecer la caja, y en su lugar se ve una mesa completamente puesta con una cena humeante, a la que el payaso se aplica. Sin embargo, la mesa desaparece de repente, lo que causa gran asombro en el payaso, que se enfrenta al mago vestido con el atuendo de Mefistófeles. De repente, este cambia a que el de un escultor, y en el fondo se ve un pedestal con el busto de una joven, que cobra vida cuando el escultor aplica el martillo y el cincel.