The Maiden and the Wolves

No mucho antes de la Primera Guerra Mundial, en una ciudad alpina francesa cerca de la frontera italiana, un grupo de lobos sacrificados es entregado al taxidermista local Leon (Patrick Chesnais). Un lobezno negro superviviente baja de las montañas en busca de su familia, y es salvado de ser descubierto y de una muerte segura por la joven hija de Leon, Angele, que lo libera de nuevo en la naturaleza. La Gran Guerra llega y pasa, haciendo ricos a los dueños de la fundición local, los Garcins. El patriarca de la familia, Albert Garcin (Michel Galabru), que resulta ser el padrino de Angele, ha dado un contrato de arrendamiento de por vida gratuito de una cabaña en las colinas a una mujer gitana (interpretada en flashbacks por Elisa Tovati, en los que se la ve, literalmente, bailando con lobos en el escenario). Su hijo Guiseppe (Stefano Accorsi), que parece tener una discapacidad mental leve, vigila a los lobos que ha hecho amigos allí, especialmente al líder de la manada negra al que llama Carbone.