Los invitados en la finca prusiana oriental de Gross-Ehrenfeld del conde Otto von Trepow son el lord y la lady Ruthven, el señor Hendriks con su esposa y su hija adoptiva Mariska, una gitana que adoptaron años atrás, Kundry, la prometida del hijo de Otto, Bernhard, y el conde Stanislaus Larinski, quien afirma ser un revolucionario polaco perseguido por el gobierno ruso. Se organiza un paseo en barca, pero termina cuando el motor se avería. Mientras esperan a que se repare, los invitados van a una posada regentada por Andreas y su hija Käthe. Hendriks sale a caminar, ve regresar la barca y que un hombre con la espalda encorvada la abandona. Se da cuenta de que Kundry tiene miedo de Bernhard.
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