The Man to Kill

Después del asesinato del emperador ruso Pedro III, que fue sucedido por la emperatriz Catalina, Satanás decide que el equilibrio entre el bien y el mal en la Tierra se ha desestabilizado. Para restaurar el orden, envía a su representante a la Tierra - el maestro Farfa, que guarda un parecido inusual con Pedro III. Su misión es apoderarse del poder del viejo duque de Montenegro y luego recuperar el trono ruso como Pedro III. La gente de Montenegro acepta a Farfa como su nuevo líder, y él se proclama emperador, Scepan Mali, resistiendo con éxito una invasión de los turcos. Farfa se conmueve con la amabilidad y el coraje de los montenegrinos, se enamora de la hermosa Elfa y no sigue el plan de Satanás. Como no es alguien a quien se pueda cruzar, Satanás se dispone a matarlo.