En una ciudad soviética industrial ordinaria, notable solo por la presencia de un radiotelescopio, la gente comienza a comportarse de manera extraña, de forma robótica, mientras asume alias inspirados en la geometría y se organiza en una nueva jerarquía. El fenómeno se propaga a través de un dispositivo de origen alienígena, llamado "el mediador", capaz de implantar mentes extraterrestres en cuerpos humanos. Los alienígenas están limitados por las limitaciones de la tecnología terrestre, teniendo que utilizar los medios a disposición de los humanos para preparar el terreno para la invasión a gran escala. Dado que "el mediador" no puede someter las mentes de los niños, los lunáticos, los genios y los rebeldes, se desencadena una lucha por el destino de la ciudad y la civilización humana.
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