En un pequeño pueblo japonés, Ko-Ko es nombrado para el poco envidiable cargo de verdugo. Sabiendo que debe realizar su trabajo con éxito antes de la aparición del Mikado dentro de un mes, Ko-Ko encuentra una víctima adecuada en Nanki-Poo, quien está desconsolado por su amor no correspondido hacia la doncella Yum-Yum. Nanki-Poo acepta sacrificar su vida si se le permite pasar sus últimos días con Yum-Yum, quien está prometida con Ko-Ko. Interpretado por Opera Australia en la Ópera de Sídney en 1987.
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