The Milky Way

1964, un pueblo en Galilea. El Mukhtar colabora con el gobierno militar israelí. Alguien está falsificando permisos de trabajo, y el hijo del Mukhtar y un herrero estable, Mahmud, quieren casarse con la misma mujer. Estas tramas se cruzan cuando el maestro del pueblo es arrestado y encarcelado por las falsificaciones, con la aprobación del Mukhtar. Mahmud descubre quién es el verdadero falsificador y se dirige al Mukhtar, cuyo hijo asume que Mahmud ha venido a denunciarlo. Se dirige a quemar la casa de Mahmud; la tragedia sigue. Al lado de Mahmud a través de sus problemas está Mabruq, el tonto del pueblo, que, como otros, particularmente una joven llamada Jamilah, todavía sufre por haber presenciado horrores en la guerra de 1948.