Un director de una serie de televisión sobre la historia del cine, que ha estado luchando con el guión de su primera película, recibe un encargo para supervisar la instalación de una estación de retransmisión de televisión en una región remota de la provincia de Zahedan. Ya ha contratado a personas de la tribu turcomana para su película y ha seleccionado su ubicación de rodaje. Mientras tanto, su esposa, que está trabajando en su tesis doctoral sobre la invasión mongola de Irán, intenta disuadirle de aceptar el encargo. Una noche, mientras trabaja en su serie sobre la historia del cine, el director fantasea un mundo diegético que consiste en ingeniosas yuxtaposiciones de sus diferentes mundos: la historia del cine, la historia de la invasión mongola, su propia idea de película y su inminente asignación en el desierto.
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