“La pradera”, una película del hasta ahora poco exitoso director Fritz Aigner, causa un sorprendente revuelo en el festival de cine de Venecia. Como resultado, un productor notable le encarga a Aigner rodar una secuela. La realización de la película resulta ser un desastre. A medida que todo el equipo de rodaje se rebela contra las crecientes alucinaciones de grandeza del director, se encuentra confrontado con los antagonistas de su propia ficción: Morgenstern y Boyd. Estos lo arrastran a un torbellino de obsesiones sexuales y fantasías omnipotentes, al final del cual solo puede haber el fracaso de la película o la muerte misma.
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