The Morning Set, Milk and Spring

El asalariado de mediana edad Ichiro Sasaki (Mitsuru Hirata) se entera de la muerte de su amigo de la infancia Okabe (Takeshi Itoh). Okabe dejó un mensaje para Ichiro justo antes de su muerte. A partir del mensaje, Ichiro descubre la verdad sobre un triste suceso del pasado y que Okabe estaba enamorado de Sachi (Aoi Kirishima), el primer amor de Ichiro. Cuando eran jóvenes, Okabe conseguía todo lo que quería, pero Ichiro no podía hacer nada al respecto. Después de que Ichiro conoce a una joven llamada Haru (Kanako Mizumoto), su pasión por los días de la juventud comienza a revivir.