El gato embelesado por el ratón

Babbit hipnotiza a Catsello, a pesar de sus esfuerzos por resistir, para que crea que es Bing Crosby, Frank Sinatra y Jimmy Durante, luego un pollo, y finalmente un perro, al que le ordena que ataque al gato. El gato lo hipnotiza a su vez. Finalmente, Catstello hipnotiza a ambos para que crean ser un cowboy y un caballo, dejándolo solo para disfrutar de la tienda de delicatessen en la que viven.