Edogawa Rampo es un escritor cuya última obra es censurada por el gobierno, considerada demasiado perturbadora e injuriosa para el público como para permitir su publicación. Sin embargo, después de quemar sus borradores, su editor le muestra un periódico con un relato de eventos muy similares a su historia prohibida. A medida que avanza la película, la fantasía y la realidad se entrelazan en un relato que se inspira fuertemente en influencias de Poe y el Drácula de Stoker. La dirección del filme, fuertemente expresionista, combina con habilidad una variedad de medios (animación, imágenes generadas por computadora, película en blanco y negro granulada, negativos de color) para lograr un efecto artístico.
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