El señor Werther, un nuevo magistrado del Gran Ducado de Walheim que es violinista y poeta, parece tener el destino de su lado cuando conoce y persigue a una hermosa mujer local, Charlotte. Pero cuando Werther se dispone a pedir matrimonio, Charlotte le dice con reluctancia que ha sido prometida a otro, el superior de Werther, el juez Hochstätten. Werther y Charlotte deciden mantener su romance en secreto para el juez y cada uno cae en la depresión. ¿Podrán mantener sus sentimientos en secreto!
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