En esta nueva aventura, Maluquinho pasa las vacaciones en la casa de su abuelo Tônico (Stênio Garcia), un inventor que vive en una pequeña comunidad en el interior de Minas Gerais. Sus amigos Junim (Samuel Brandão), Lucio (Cauã Bernard Souza), Bocão (João Romeu Filho) y Nina (Fernanda Guimarães) llegan a la ciudad para ayudar a Maluquinho a organizar el circo para el centenario de la ciudad. En este viaje, conocen a Tatá-Mirim, una pequeña llama que acaba haciendo que la ciudad crea que están siendo invadidos por el Capeta. Así que acaban viviendo muchas aventuras.
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