The Old Miller's Tale

Es de noche, los niños se reúnen alrededor del fuego y el viejo molinero comienza a contarles un cuento de hadas. En su relato, Mykola, un bursak, se dirige a casa del señor Adam para enseñar a su hija Khrystyna a leer y escribir. Pero en el camino a la mansión, Mykola descubre que el pueblo ha sido invadido por espíritus malignos, hombres lobo y seres que respiran aire, y que el propio señor Adam está en cautiverio. Mykola y Khrystyna deciden liberar a los prisioneros y a la tierra de los espíritus malignos, pero tendrán que superar muchas pruebas.