Karim presenta a Abi a una chica llamada Nasrin, que cuida a su hijo ciego Saeed y canta en el café de Abbas. Karim advierte a Abi en contra de continuar su relación con Nasrin, y al conocer a Nasrin, se da cuenta de que ella es la mujer que abandonó en Bandar años atrás y que Saeed es su propio hijo. Los dos se reconcilian, y Abi sospecha que Karim lo ha traicionado. Siguiendo el consejo de Abbas, Abi arrastra a Karim a una casa aislada para vengarse de él; pero Nasrin explica a Abi la historia de su largo amor con Karim. Abi se mete en la pelea y es apuñalado por Abbas.
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