La geisha Yaeko es abordada por un samurái que acaba de regresar a Edo mientras ella pinta un cuadro de flores de camelias en un templo. El samurái, a quien vuelve a ver en una fiesta de bebida, es el heredero del daimyo del castillo, Yuuki Shinichiro, y los dos se involucran románticamente a pesar de sus diferentes estatus sociales. Aunque él le dice que no puede casarse con ella de inmediato, Yaeko cree en Shinichiro y sigue esperando el día en que puedan estar juntos. Sin embargo, el tío de Shinichiro, Kuwajima, le dice que termine la relación.
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