The Painted Fox

Dibujo animado basado en el cuento de hadas ucraniano del mismo nombre de Ivan Franko. Una feroz bestia llegó al bosque para imponer su orden en él y se llamaba Ostromysl. Su formidable apariencia asustó a todos los animales del bosque, e incluso al propio Mikhail Potapych. Cuando Ostromysl cayó en el río y la pintura se lavó con el agua, los animales estuvieron convencidos de que era solo un zorro corriente. Al pillo lo echaron del bosque. La película termina con la admonición del Erizo: "Sea como sea la bestia, ¡no te tomes su palabra!"