El pastor Paul Lempelius llega a la isla de Hiiumaa, que parece ser como el fin del mundo. Mientras sirve al pastorado de Reigi en espíritu y en verdad, Lempelius espera librarse de la carga del destino. Sin embargo, la gente local prefiere las tradiciones paganas y desconfía del estricto reino de Dios que Lempelius les enseña. La hermosa esposa del pastor, Catharina, que no tiene hijos, anhela la alegría de la vida y la ternura que no recibirá de su marido. En su lugar, un joven pastor auxiliar, Jonas Kempe, le ofrece su amor. Su amor, que desprecia todas las leyes, y el estilo de vida primitivo de los isleños se convertirá en la piedra de toque para la redención de Lempelius.
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