A petición del jefe de los colonos Miles Forman, Natty Bumppo lidera su expedición a Michilimackinac, acompañado por Chingachgook. El grupo de colonos incluye a la familia delincuente Bush. Después de unos días, el sendero de carros se encuentra con la tribu india Pawnee, cuyo jefe Weucha conoce a Natty y por la que los colonos son cálidamente recibidos. En el viaje en adelante, los hijos Bush se desvían aparentemente para cazar, pero venden armas a los sioux que habían robado de un fuerte antes de partir. De regreso a la expedición, son sorprendidos por dos pawnees que cazan. En la pelea subsiguiente, uno de los hijos Bush es asesinado. El arquero es disparado de inmediato, y al otro indio se supone que debe ser linchado en el campamento de los blancos. Sin embargo, Chingachgook corta la cuerda con una bala. Más tarde, el padre Ismael Bush incita a los pacíficos pawnees y sioux contra sí mismos al hacer que maten a un sioux y llevar la sospecha hacia los pawnees. Los sioux atacan y destruyen la aldea pawnee.
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