En la idílica distopía suburbana de Orange, el afable pero despistado Paul acepta ser un courier de drogas para el señor Ball, quien está a punto de recibir un cargamento de una droga que se rumorea es "más adictiva que el aire". A pesar del mejor juicio de su mejor amigo D., Paul hace el trato por dinero rápido, pero el proveedor se vuelve contra él y asesina a D. en el tiroteo subsiguiente. Paul huye con el dinero y el alijo, pero solo después de prometer a su amigo moribundo que lo tirará antes de que Ball los ponga en la calle.
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