El detective de policía Roland Prengler se infiltra en la pequeña localidad de Ahndorf para investigar un caso de asesinato que ha desconcertado a las autoridades locales durante bastante tiempo. Hace tres años, Lucy, una chica de 17 años, desapareció sin dejar rastro. La policía tiene razones fundadas para creer que fue asesinada y incluso tienen un sospechoso - Walter, un desafortunado borracho que vive en una granja abandonada en las afueras del pueblo. La misión de Roland es hacerse amigo del excéntrico outsider, ganarse su confianza y hacer que confiese el delito. Pero la amistad engañosa pronto pasa su factura al experimentado policía y pone a prueba sus principios como ser humano.
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