Rawhide, Arizona, era sin duda un pueblo duro cuando el reverendo Simpson llegó por primera vez desde la civilización y comenzó su campaña de redención. Desde Alkali Ike hasta Shorty Smith, no había un solo hombre que hubiera visto el interior de una iglesia en catorce años; nunca se había predicado un sermón en el condado, y los únicos himnos que se habían oído eran los de los coyotes. El reverendo Simpson pronto estableció la "Misión Rawhide", pero a pesar del calor, el resultado fue una helada intensa. Nadie se acercó ni siquiera a la puerta, excepto Black Mike, que estaba borracho y que pensaba que estaba en el salón XXX. El digno pastor rogó, rezó y advirtió al pueblo sin resultado.
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