Constant Malernik, artista y cineasta, está obsesionado con la historia de la revolución rusa. Crea imágenes en homenaje a artistas del siglo XX, especialmente al constructivista V.E. Tatlin. Viaja a Nueva York, luego a su pasado en Australia, donde conoce a los notorios falsarios, Ern y Ethel Malley. Con su pareja, Lydia, viaja a Rusia en el momento del derrocamiento del Partido Comunista. En Rusia, Malernik filma el primer encuentro de Lydia con su familia. También descubre algunos hechos poco conocidos sobre la máquina voladora de Tatlin, el Letatlin.
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