Un pintor tranquilo, separado de su esposa desde hace un año, recibe una maleta por correo de su madre, a quien no ha visto desde la infancia. Cree que ella lo abandonó a sus ricos abuelos paternos. La maleta contiene recuerdos y un diario, una larga carta para él, escrita a lo largo de los años, con detalles de su juventud, su primer trabajo como pianista en un cine, la llegada del cine sonoro, su matrimonio, y cómo él llegó a vivir con sus abuelos. A medida que lee los materiales y su historia cobra vida, su hijo Antoine, que tiene unos 10 o 12 años, intenta romper el silencio y la tristeza de su padre tomando cartas en el asunto.
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